IPO – Initial Public Offering
IPO Light – für Mittelständler mit Eigenemission
C4 hat eine exklusiv verbundene Working Party geschaffen, welche kleineren Mittelständlern aus Österreich einen erfolgreichen Börsegang ermöglicht. Die IPO-Spezialisten von C4 haben mit der in IPO-Fragen führenden Rechtsanwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz und der in Österreich führenden Crowdinvesting Plattform CONDA ein One-Stop-Shop geschaffen für IPO-Kandidaten geschaffen.
Duch institutionelle Investoren, aber auch durch eine breite Streuung bei den über 50.000 Crowdinvestoren unserer Partner Plattform kann ein Emissionsvolumen von EUR 25 Mio. bis EUR 70 Mio. umgesetzt werden. Durch die nun mögliche Eigenemission wird mit Hilfe der IPO Light Working Party ein deutlich kostengünstigeres IPO an der Wiener, oder Frankfurter Wertpapierbörse möglich. Emittenten steht im Verbund mit der Working Party auch ein Top-Pauschalangebot der BDO, einer international renommierte Kanzlei, für die IPO-Unternehmensbewertung, bzw. IFRS-Jahresabschlüsse zur Verfügung.
In vier Phasen an die Börse
Die Working Party IPO Light unterstützt Sie bei der Börsenersteinführung. In den 4 Phasen kümmern wir uns um die bestmöglichste Vorbereitung, eine reibungslose Umsetzung. Ein höchstmöglicher Emissionserlös und ein liquider Markt in Ihrer Aktie stellen für uns bei Ihrem IPO die wichtigsten Erfolgsfaktoren dar.
- Bestandsaufnahme
- Strategiediskussion im Verbund mit CMS und Conda
- Zieldefinition (C4, CMS, Conda)
- Zeitplan(C4, CMS, Conda)
- Mandatierung (C4, CMS, Conda)
- Rechtliche und organisatorische Strukturierung (C4, CMS)
- Schaffung der Daten- und Dokumentationsbasis (C4, CMS, Conda)
- Emissions-Due Diligence (C4, CMS, Conda)
- Aufbereitung des Business Plans aus Kapitalmarktsicht (Fact Book, C4)
- Emissionskonzept (C4)
- Emissionsprospekt entsprechend Kapitalmarktgesetz (CMS)
- Unternehmensbewertung, IFRS Abschluss (BDO, oder Wirtschaftsprüfer des Emittenten)
- Aufbau Investor Relations (C4)
- Vorbereitung der Dokumentation Crowdinvesting (C4, Conda)
- Marketing Konzept (C4, Conda)
- Vorbereitung der Investorenansprache institutionell (C4)
- Abstimmung mit den Börsen Wien oder Frankfurt (CMS, C4)
- Einreichung Prospekt bei Wertpapier-Aufsichtsbehörden
- Erstellung einer Emissionsanalyse (C4, Analystenhaus international)
- Billigung des Prospekts und Start Öffentliches Angebot
- Marketing inklusive Social Media Marketing (C4, Conda)
- Pre Marketing Crowd – Einholung von Interessensbekundungen (Conda)
- Zeichnung Crowdinvestoren mit Festsetzung IPO Preis-/Kursbandbreite
- Road Show – institutionelle Investoren (C4, Emittent)
- Pricing / Zuteilung
- Nominalzeichnung, Eintrag Kapitalerhöhung, Einbeziehung zB. Vienna MTF
- Überweisung Emissionserlös – erste Notierung
- Capital Markets Coach-Aufgaben (C4)
- Berichterstattung 1. Geschäftsbericht, 1. Halbjahresbericht (C4, Conda)
- ad hoc-Publizität (C4, Conda)
- Aktive Investor Relations-Arbeit (C4 – 2 Quartale)
- Analysten Veranstaltungen, (C4 – 2 Quartale)
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