Am 29. November dieses Jahres fand in den Räumlichkeiten der Rechtsanwaltskanzlei CMS Reich Rohrwig Hainz das konstituierende Meeting der IPO Light Working Party statt.
Auf Initiative der C4 Holding wurde nunmehr ein One-Stop-Shop für Börse-Kandidaten aus dem Mittelstand geschaffen. Dabei wurde vertraglich zwischen der C4 Holding eine exklusive Zusammenarbeit mit der führenden Kapitalmarktrechtskanzlei CMS Reich Rohrwig Hainz, sowie der nunmehr größten österreichischen Crowdinvesting Plattform Conda vereinbart.
Basierend auf dem C4-Erfahrungsschatz von mehr als 25 IPO’s, Secondaries und Convertibles für österreichische Mittelstandsunternehmen, wurde die sogenannte IPO Light Working Party zusammengestellt, welche kleinere IPO’s mit einem Emissionsvolumen zwischen EUR 20 Mio. und EUR 50 Mio. sehr kostengünstig und erfolgreich umsetzen kann. Kostengünstig, weil die heutigen rechtlichen Möglichkeiten eine Eigenemission des IPO-Kandidaten ermöglichen und die Working Party dies kostenschonend umsetzen kann. Erfolgreich, weil Crowdinvesting die erforderliche Platzierung bei Retail/Privatinvestoren schafft, welche den erforderlichen Streubesitz und damit die Voraussetzung für eine Platzierung bei institutionellen Investoren (Banken, Versicherungen, Pensionsfonds, große Vermögensverwalter, etc.) bildet. Auch werden Emittenten künftig bei Road Shows vor Institutionellen Investoren durch C4 erfolgreich begleitet.
Da es in Österreich, in den beiden letzten Dekaden, kaum relevante Börsegänge von Mittelstandsunternehmen mit einem kleineren Emisssionsvolumen gegeben hat, hat sich eine lange Liste von mehr als 50 IPO-Kandidaten aufgestaut. Wir gehen davon aus, dass wir aufgrund der laufenden Zinssenkungen ausgehend von den USA und in Folge in Europa bereits in Qu2 kommenden Jahres ein gutes Emissionsfenster für die ersten Börsegänge vorfinden werden. Für erste Fragen zum IPO stehen Ihnen die folgenden IPO-Light Ansprechpartner zur Verfügung:
- Hannes Voit, Tkfm, CMC, h.voit@c4group.at
- Ing. Daniel Horak, MSc, MA; daniel.horak@conda.at
- Dr. Martin Zuffer, martin.zuffer@cms-rrh.com
https://www.c4group.at/capital-markets-2/ipo/
https://conda-capital.com/en/get-funded/
https://cms.law/en/aut/global-reach/europe/austria/expertise/banking-finance/capital-markets
Wien, 2.12. 2024
